La inversión de capital de riesgo global en 2021 rompió récords
Según KPMG Private Enterprice, la inversión global de capital de riesgo aumentó de US$ 347 mil millones en 31.623 acuerdos en 2020 a un récord de US$ 671 mil millones en 38.644 acuerdos en 2021.
La inversión de capital de riesgo (VC) en el cuarto trimestre del 2021 se mantuvo cerca de niveles récord, culminando lo que ha sido un año excepcional para el mercado mundial de capital de riesgo. Según la edición del cuarto trimestre de 2021 de Venture Pulse, informe trimestral publicado por KPMG Private Enterprise sobre tendencias de capital de riesgo en jurisdicciones clave de todo el mundo, los últimos tres meses del 2021 fueron testigo de máximos casi récord para la inversión total de capital de riesgo, la inversión de capital de riesgo corporativo, las salidas y recaudación de fondos
Así, la inversión de capital de riesgo trimestral global superó la marca de los US$ 150.000 millones en trimestres consecutivos este año, alcanzando los US$ 171.000 millones en 8.710 acuerdos durante el cuarto trimestre de 2021, solo ligeramente por debajo del máximo anterior de 180.000 millones de dólares en 9.953 acuerdos logrados en el tercer trimestre de 2021.
US$ 671 mil millones en 38.644 acuerdos en 2021
Nueve mega acuerdos de más de mil millones de dólares por parte de empresas en los EE.UU. y Asia ayudaron a impulsar el aumento, contribuyendo con más de US$ 13,5 mil millones al total de inversión global trimestral, incluidas rondas de financiamiento de US$ 2,5 mil millones de J&T Express, con sede en Yakarta; US$ 1,8 mil millones de Commonwealth Fusion Systems, con sede en EE. UU.; y US$ 1.500 millones de Gopuff, con sede en EE. UU.; y Regor Therapeutics, con sede en China, respectivamente.
De esta manera, la inversión global de capital de riesgo aumentó de US$ 347 mil millones en 31.623 acuerdos en 2020 a un récord de US$ 671 mil millones en 38.644 acuerdos en 2021, con un aumento dramático en las valoraciones y tamaños de acuerdos en todas las jurisdicciones y etapas de inversión.
América lideró la inversión de capital de riesgo en el cuarto trimestre de 2021, con una contribución de US$ 95.200 millones a la inversión de capital de riesgo total récord de US$ 361,000 millones en América en 2021
La inversión de capital de riesgo en Europa también aumentó de US$ 54 mil millones en 8.968 acuerdos en 2020 a US$ 123 mil millones en 9.710 acuerdos en 2021.
La región de Asia-Pacífico registró una inversión de capital de riesgo de US$ 181 mil millones en 10.498 acuerdos en 2021, en comparación con los US$ 116 mil millones en 8.385 acuerdos en 2020.
Inversión de capital de riesgo: ¿Cómo viene 2022?
Según el reporte de KPMG Private Enterprise, se espera que la inversión de capital de riesgo se mantenga sólida en el primer trimestre de 2022 en la mayoría de las regiones. Asimismo, se estima que los mercados de capital de riesgo menos desarrollados, como África y Oriente Medio, atraigan más la atención de los inversores de capital de riesgo.
Asimismo, resalta que es probable que Fintech siga siendo una de las áreas de inversión más populares, además de los servicios B2B, la tecnología de la salud, la ciberseguridad y las soluciones de IA en todos los sectores.
“2021 fue un año extraordinario para el mercado global de capital de riesgo. La riqueza del polvo seco, combinada con la participación continua de inversionistas no tradicionales y el poderoso aumento en la actividad de salida se combinaron para impulsar la inversión de capital de riesgo en empresas de todos los sectores a nuevas alturas, aunque las organizaciones más grandes capaces de trazar un mejor desempeño, elevaron el fondos mayores”, dijo Conor Moore, National Venture Capital (VC) Co-Líder de KPMG en EE.UU.
“El año pasado fue innovador para la inversión de capital de riesgo en todo el mundo, caracterizado por altas valoraciones y acuerdos cada vez más grandes, ya que los inversores continuaron invirtiendo dinero en rondas de última etapa. Mientras miramos hacia 2022, esperamos que la actividad de salida, tanto en términos de OPI como de fusiones y adquisiciones, se mantenga vibrante y continúe impulsando valoraciones saludables y entregando otro año de fuerte inversión en el ecosistema de riesgo”, agregó.
Aspectos destacados del cuarto trimestre de 2021
- La inversión global de capital de riesgo cayó muy levemente de un récord de US$ 180 mil millones en 9.953 acuerdos en el tercer trimestre de 2021 a US$ 171 mil millones en 8.710 acuerdos en el cuarto trimestre de 2021. Los EE.UU. por sí solos, representaron US$ 88,2 mil millones de esa inversión, un nuevo récord trimestral.
- A nivel regional, América lideró la inversión de capital de riesgo en el cuarto trimestre de 2021, con US$ 95.200 millones, seguida de Asia (US$ 46.200 millones) y Europa (US$ 28.000 millones).
- El capital de riesgo corporativo se mantuvo sólido, alcanzando los US$ 81.000 millones en el cuarto trimestre de 2021, ligeramente por debajo del récord anterior de US$ 90.000 millones establecido en el tercer trimestre de 2021.
- El porcentaje de inversión de empresas alcanzó un nuevo máximo en el cuarto trimestre de 2021, con empresas participando en el 29,4% de todos los acuerdos de capital de riesgo a nivel mundial.
Aspectos destacados anuales clave de 2021
- La inversión global de capital de riesgo aumentó de US$ 347 mil millones en 31.623 acuerdos en 2020 a un récord de US$ 671 mil millones en 38.644 acuerdos en 2021. Fue un año récord para la inversión de capital de riesgo en todas las regiones del mundo.
- La inversión de capital de riesgo en las Américas se duplicó con creces, de US$ 175.000 millones en 13.600 acuerdos en 2020 a US$ 361.000 millones en 17.449 acuerdos en 2021.
- El capital de riesgo europeo también se duplicó de US$ 54.000 millones en 8.968 acuerdos en 2020 a US$ 123.000 millones en 9.710 acuerdos en 2021.
- La región de Asia-Pacífico registró una inversión de capital de riesgo de US$ 181 000 millones en 10.498 acuerdos en 2021, en comparación con US$ 116 000 millones en 8.385 acuerdos en 2020.
- Las valoraciones pre-money medianas globales para las rondas D+ se duplicaron con creces año tras año, alcanzando los US$ 1.000 millones.
- El capital de riesgo corporativo global se mantuvo activo para cerrar el año, con US$ 81 mil millones invertidos en el cuarto trimestre de 2021, lo que lo convierte en el segundo trimestre más alto de la historia y limita un total anual récord de US$ 315 mil millones.
- Los financiamientos por primera vez resurgieron tanto en el recuento como en el capital de riesgo agregado invertido, alcanzando los US$ 54.3 mil millones en 2021, frente a los US$ 31.1 mil millones en 2020.
- El valor de salida respaldado por capital de riesgo tuvo otro trimestre sólido y aumentó anualmente de US$ 473 mil millones en 2020 a US$ 1.378 mil millones en 2021. El valor de salida anual total superó el billón de dólares por primera vez. Estados Unidos abrió el camino con US$ 774 mil millones.
