EYNG, 20/03/2025. Parque Arauco S.A. anunció la emisión de bonos en el mercado chileno por un monto aproximado de US$ 84 millones. La compañía informó que aprovechó una ventana favorable en el mercado de deuda para refinanciar vencimientos de corto plazo y consolidar su posición financiera, fortaleciendo su estrategia de sostenibilidad y crecimiento en la región.
Características de la emisión
La emisión corresponde a la serie de bonos BPARC-AK, la última colocación realizada bajo la Línea 803. Los bonos fueron emitidos en moneda chilena a un plazo de 21 años, con 10 años de gracia y una duración de 12,1 años, a una tasa de 3,35% en pesos chilenos. La colocación logró una sobresuscripción de 1,9 veces, reflejando el alto interés del mercado en estos instrumentos financieros.
Cabe señalar que el proceso de emisión fue liderado por Banchile e Itaú Corporate, consolidando a Parque Arauco como un actor relevante en el mercado de bonos chileno. Con esta operación, la empresa busca optimizar su perfil de amortizaciones en los próximos años y extender la duración de su deuda, asegurando una estructura financiera sólida y sostenible.
Estrategia financiera y posicionamiento de Parque Arauco
Es importante precisar que Parque Arauco mantiene una clasificación de riesgo AA desde antes de la pandemia, lo que le permite acceder a costos financieros competitivos. Esta calificación refleja la ejecución de un plan financiero conservador, respaldado por la calidad de sus activos y su reputación en el sector inmobiliario y comercial.
Francisco Moyano, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó el éxito de la colocación: «Esta exitosa emisión de bonos, con uno de los spread más bajos del último tiempo, refuerza la calidad crediticia de la compañía y refleja la confianza del mercado en Parque Arauco. Con esta emisión refinanciamos los vencimientos del presente año, dejando nuestro balance en buena posición para el futuro».
Expansión y presencia de Parque Arauco en la región
Parque Arauco cuenta con una importante presencia en Chile, Perú y Colombia, con un total de 1.200.500 m² de área bruta arrendable (ABL). Su trayectoria en el sector minorista se remonta a 1982 con la inauguración de su primer centro comercial en Chile. Posteriormente, en 2005, ingresó al mercado peruano y, en 2008, amplió su operación a Colombia, consolidándose como una de las principales empresas del sector en Sudamérica.
Perspectivas y proyecciones
Con esta emisión, Parque Arauco fortalece su estructura financiera y mantiene su estrategia de participación activa en el mercado primario chileno. La empresa continúa enfocada en la optimización de su perfil de vencimientos y en la ampliación de su portafolio de activos, asegurando una posición competitiva en la región.
