Inversión global de capital de riesgo aumentó en el segundo trimestre

EYNG, 22/08/2024. El segundo trimestre de 2024 ha marcado un hito significativo en el mundo del capital de riesgo (VC), con un aumento global en la inversión que ha saltado de US$ 75.400 millones a US$ 94.300 millones. Este crecimiento meteórico se ha visto impulsado por la realización de nueve megaoperaciones, cada una superior a 1.000 millones de dólares, constituyendo el segundo total trimestral más alto jamás registrado.

El informe Venture Pulse de KPMG Private Enterprise revela que, a pesar de este incremento en la inversión total, el volumen global de transacciones cayó a 7.691, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2016.

Impacto de la Inteligencia Artificial en el Aumento de la Financiación

Uno de los factores más notables en el crecimiento de la inversión de capital de riesgo ha sido la fuerte atracción hacia la inteligencia artificial (IA). Durante el segundo trimestre de 2024, la IA representó más del 20% de la financiación global, destacándose con importantes rondas de inversión. En Estados Unidos, las empresas líderes en IA, como CoreWeave, que recaudó US$ 8.600 millones, y xAI, con US$ 6.000 millones, han captado la mayor parte de esta financiación. Otras empresas destacadas incluyen Scale AI y Xaira Therapeutics, ambas con recaudaciones de US$ 1.000 millones cada una, y Wayve, una empresa británica de conducción autónoma que también recaudó US$ 1.000 millones.

Capital de riesgo: América y Europa a la Cabeza, Asia en Retroceso

A nivel regional, América ha visto un notable aumento en la inversión de capital de riesgo, alcanzando un máximo de ocho trimestres con US$ 58.300 millones. Dentro de esta cifra, Estados Unidos ha representado la mayor parte, con US$ 55.600 millones  distribuidos en 3.108 transacciones. En Europa, la inversión ha aumentado significativamente de US$ 13.900 millones a US$ 17.800 millones, con el Reino Unido destacándose con grandes recaudaciones en empresas como Wayve y la fintech Abound.

En contraste, Asia ha experimentado una disminución en la inversión, cayendo a US$ 17.400 millones, el nivel más bajo desde 2017. Esta caída ha sido impulsada principalmente por una desaceleración en China, que vio una disminución drástica en su inversión de capital de riesgo. Sin embargo, países como India, Singapur y Japón han mostrado un crecimiento sólido, con India aumentando su inversión de US$ 2.900 millones a US$ 4.000 millones y Singapur pasando de US$ 1.000 millones a US$ 2.600 millones.

Tendencias en energía y tecnología limpia

A pesar de la tendencia dominante hacia la inteligencia artificial, la inversión en energía y tecnología limpia sigue siendo robusta y atractiva para los inversores. En el segundo trimestre de 2024, se realizaron importantes transacciones en este sector, como la recaudación de US$ 693 millones por parte del fabricante de vehículos eléctricos Neta Auto, US$ 520 millones por Nexamp, una empresa enfocada en la descarbonización, y US$ 382 millones por Highview Power, una empresa británica de almacenamiento de energía.

Inversión en capital de riesgo: Perspectivas para el tercer trimestre 

De cara al tercer trimestre de 2024, KPMG espera que la inversión en capital de riesgo continúe siendo fuerte, con un enfoque persistente en la inteligencia artificial y la energía limpia. La presión para realizar inversiones significativas podría llevar a una continuación de las grandes oleadas de acuerdos. Sin embargo, la actividad de recaudación de fondos por parte de las empresas de capital de riesgo podría mantenerse moderada hasta 2025, con una recuperación más significativa en la actividad de salida probablemente impulsando futuras recaudaciones.

El panorama global de inversión muestra un equilibrio entre sectores emergentes y tradicionales, con un énfasis claro en la tecnología avanzada y la sostenibilidad. Las tendencias actuales sugieren que, a medida que el entorno económico y geopolítico evoluciona, las oportunidades para inversores en capital de riesgo seguirán diversificándose y creciendo.

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