EY NG, 05/08/2024. El lunes, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. experimentaron una caída significativa, con el Nasdaq cayendo casi un 5%. Este movimiento refleja los temores de una recesión en EE.UU. tras la publicación de datos económicos débiles la semana pasada, que afectaron a los mercados globales.
Desde Asia hasta Europa, las bolsas sufrieron fuertes pérdidas, mientras que los rendimientos de los bonos disminuyeron. Los inversores buscaron refugios seguros, anticipando que la Reserva Federal podría tener que recortar rápidamente las tasas de interés para estimular el crecimiento.
Las acciones de grandes capitalizaciones y crecimiento, que llevaron a los índices a máximos históricos a principios de año, cayeron bruscamente antes de la apertura del mercado. Apple, por ejemplo, cayó un 8,4% después de que Berkshire Hathaway redujo su participación en el fabricante del iPhone en casi un 50%, señalando la cautela de Warren Buffett ante la economía estadounidense.
Las acciones de Nvidia bajaron un 9,7% debido a retrasos en sus chips de inteligencia artificial, mientras que Microsoft y Alphabet también sufrieron pérdidas del 4,7% y 6%, respectivamente.
Un informe de empleo débil y la contracción de la actividad manufacturera en EE.UU., junto con pronósticos sombríos de grandes tecnológicas, llevaron al Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite a una corrección la semana pasada.
Los decepcionantes datos de empleo activaron la «Regla Sahm», un indicador histórico de recesión. Ahora, los operadores prevén una probabilidad del 98,5% de que la Fed recorte las tasas en 50 puntos básicos en septiembre, en comparación con el 11% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME.
Además, las grandes casas de bolsa de Wall Street revisaron sus proyecciones de tasas de la Fed para 2024, anticipando una mayor flexibilización de la política monetaria. «Es difícil creer que la Fed comenzará con un recorte de 50 puntos básicos, pero si los datos continúan siendo negativos, la Fed debería ser agresiva», afirmó Ronald Temple, estratega jefe de Lazard.
Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. alcanzaron mínimos de varios meses: el bono a 10 años cotizaba en 3,7379% y el bono a dos años cayó a 3,7561%. El índice de volatilidad CBOE, conocido como el «indicador del miedo» de Wall Street, se encuentra en 53,11, el nivel más alto desde abril de 2020.
Por otro lado, las acciones relacionadas con criptomonedas también cayeron tras alcanzar Bitcoin su nivel más bajo en cinco meses. Coinbase Global bajó un 13%, mientras que MicroStrategy y Riot Platforms cayeron un 15,8% y 12,2%, respectivamente. Entre los grandes prestamistas estadounidenses, Bank of America lideró las pérdidas con una caída del 4,5%.
