Economía y Negocios

Cencosud ingresa al negocio de supermercados en EE.UU.

Cencosud financió la compra de The Fresh Market con flujos propios y con un préstamo bancario a 12 meses por US$ 300 millones.

Cencosud, grupo de retail sudamericano con operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, anunció que, habiendo cumplido las condiciones contempladas en el acuerdo de fecha de mayo de 2022 y tras obtener la autorización de la autoridad de Libre Competencia de Estados Unidos, adquirió, a través de su filial Cencosud Internacional SpA, el 67% de la propiedad accionaria de The Fresh Market Holdings (TFMH).

El conglomerado chileno informó que financió la compra de la nueva filial tanto con recursos propios como a través de un préstamo por US$ 300 millones a 12 meses con los Bancos HSBC Singapore Branch y Bank of America.

De otro lado, resaltó que la filial The Fresh Market. refinanció su deuda post adquisición de US$ $597 millones, a 5 años plazo, con la garantía de Cencosud S.A. Esto a través de un crédito sindicado, liderado por JPMorgan Chase Bank, N.A. con una estructura de tasa de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) +185 bps (all in). Este proceso logró una sobresuscripción de dos veces el tamaño de la oferta.

Cencosud: The Fresh Market tiene 160 tiendas en Estados Unidos

“The Fresh Market es una cadena de supermercados premium de especialidad, con foco en productos frescos de alta calidad y experiencia de compra sobresaliente y diferenciada, reconocido en 2021 y 2022 por USA Today’s 10 Best Readers´Choice Awards como Best Supermarket in America”, destacó Cencosud. Opera en 22 Estados de Estados Unidos, principalmente Florida, Carolina del Norte (donde se ubica su Matriz), Virginia y Georgia, a través de 160 tiendas. Tiene aproximadamente 10.159 colaboradores, y su venta bruta anual supera los US$ 1.900 millones.

“Se espera que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de Cencosud S.A., aprovechando las sinergias comerciales, tecnológicas y de e-commerce, entre otras. Además, a través de esta nueva filial Cencosud logró, entre otros beneficios, acceso a un mercado con un mayor poder adquisitivo respecto a Latinoamérica, operar directamente en un mercado de capitales de gran profundidad, y obtener una porción relevante de sus ingresos y EBITDA en una moneda defensiva como es el dólar, sin que a esta fecha se puedan cuantificar con precisión estos efectos”, señaló Cencosud.

Acerca de Cencosud

Cencosud es uno de los conglomerados minoristas multimarca más grandes de América Latina, con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. El grupo opera una cartera diversificada de segmentos minoristas que incluyen 915 supermercados, 108 tiendas de mejoramiento del hogar y construcción, 49 tiendas por departamento y 67 centros comerciales. Fue fundada en 1976 con el primer supermercado Jumbo en Chile y ahora emplea a más de 115.000 colaboradores. Desde 2004, el grupo cotiza en la Bolsa de Valores de Santiago, en Chile.

EYNG, 03/08/2022
Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Botón volver arriba